Absurd, rørende og underfundig forestilling baseret på børnebogsklassikeren af Frank Tashlin.
Når vildgæssene flyver syd på og bladene falder af træerne, ved bjørnen at nu er det tid at finde sig en hule og gå i hi. Og det er præcis hvad han gør, år efter år.
Men så en vinter kommer der mennesker til skoven og bygger, med kraner og maskiner, lige ovenpå̊ den hule, hvor Bjørnen ligger og sover.
Og om foråret da bjørnen vågner, opdager han, at han befinder sig på en fabrik, hvor ingen tror på at han er en bjørn.
Om natur, identitet og anderledes-hed i en konform menneskeverden.